一、项目名称
2025年广发证券企业微信大模型智能化应用项目
二、项目背景及需求
为更好赋能分支，提升客户服务效率及客户服务体验，希望通过大模型结合企微，在实时会话辅助、企微质检、数据查询、会话分析、知识库等模块，提升分支服务效能。具体需求如下：
1、实时会话辅助助手及会话分析挖掘
整合各部门场景，利用企微实时会话能力，根据客户会话内容，针对性匹配不同业务场景，通过统一agent并调用整合不同专业的agent，提供相关话术及素材支持，主要场景包括：
- 合规——实时提醒，风险提示，结合客户经理发送话术、每个客户适当性等特征，在侧边栏展示相关违规风险点及相关建议修改话术
- 基础问答——整合客服中心知识库、财经各业务的知识库，根据客户的提问，匹配相关知识库内容回复
- 业务商机挖掘——挖掘客户业务办理商机，根据客户的会话，实时提醒相关潜在商机，比如未开通北交所权限，但经常聊北交所相关话题，则推荐北交所权限开通链接；推荐资讯服务产品（股票投资类客户）；
- 资讯——企微资讯库，系统整理行业或标的的相关资讯概要，匹配热门资讯
- 产品——对接产品团队agent（根据不同行业场景，公募私募、ETF（对XXX行业、大类资产感兴趣产品，推荐话术、产品企微购买链接）
- 个股——对接数平部agent（易淘金各类投顾驾驶舱功能，股票分析工具）
- 会话情感分析：对于客户意见及相关投诉话术，及时提醒员工服务态度及后续跟进
会话分析挖掘：根据客户的单聊群聊内容，后台分析会话，并形成相关表单词云等。
客户KYC识别：结合会话，形成客户KYC表单，比如获取客户会话中的家庭信息（小孩等）、基础信息、风险偏好、兴趣爱好等
客户热点词云：根据客户的会话，匹配客户关注的行业股票等信息，形成会话热点词云，提供分支及总部分析使用
自动填充服务日志：结合客户会话，自动形成相关的服务日志，以及客户的服务概览
2、内部系统数据查询
支持通过企微，通过各类agent，支持结合自身权限，查询各类系统的内部数据。
例如：
支持查询员工名下AUM资产创收等变动数据（AUM）
支持查询客户层级账户的持仓盈亏数据（金管家）
支持查询不同MOT事件，如今日新股申购、缴款等（金管家）
3、企微质检
1、强化企微合规材料推送
2、员工违规的实时质检及提醒
3、协助企微木马病毒等风险事件处理
4、知识库
整合财经各部门、群组的知识库，通过机器人或应用进行专业性问题的快速检索，避免幻觉；并支持员工创建自己的机器人，并结合企微会话等进行知识库内容提取。
渠道：工作台应用或内部群提问回复或总部员工快速回复
知识库分类：
******办公室知识库、结算部知识库、证金两融知识库
具体业务层级：科技柜台、港股通
系统平台级：金管家、企微、AUM、MOT
员工自主：自主上传整理、自己的企微会话
上传的材料类型：
PDF、word、Q&A、Wiki、爬虫、企微会话
三、潜在供应商资质要求
1.具备独立法人资格，拥有及时提供技术服务的技术团队，财务状况和信誉良好；
2.公司成立3年以上，注册资金不少于500万元；
3.应征人必须具备近2年内类似项目/国内金融行业类似项目/金融行业大型企业同等或者以上规模提供类似项目的服务经验，须提供不少于2个类似项目的成功案例及相关证明材料;
4.最近三年内，各项经营活动没有重大违法记录，没有出现违背社会责任的不良信息；
5.应征人必须具有专业团队，在广州本地有服务团队；
6.与其它报名的服务商不存在任何关联关系;
四、征集时间
本次供应商征集至2025年4月18日17:30时止，超过上述时间将不再接收征集申请。
五、申请供应商须提交的材料
请符合条件的供应商填写附件材料，并按要求将材料发送至指定邮箱。提交材料应包括：附件可编辑电子版本及加盖公章扫描件，扫描件独立存储为JPG、PNG、GIF或PDF格式的文件。
六、申请供应商提交材料的方式
电子邮件发送到 ******，邮件名称：广发证券XXX项目+供应商名称；请供应商提交邮件后与项目联系人李华龙联系,确认电子邮件发送成功。
七、注意事项
1.申请供应商须对申请材料的真实性负责。如提供虚假材料，将被列为征集方供应商黑名单。
2.申请供应商所有提交的资料，仅为征集供应商信息和建立供应商库之用，非采购邀请。
八、联系方式
联系人： 李华龙
联系电话：******
电子邮箱：******
附件：供应商征集申请材料格式（点击下载：******/web/article/detail?columnId=4&articleId=20515）
九、声明
以上公告要求的信息供各拟参与投标单位参考，最终以项目发出的招标文件及图纸等资料为准。本次供应商征集公告并不等于招标公告及资格预审公告，按时提交合格报名资料后，并不必然获得正式采购邀请，后续招标工作启动后，经我司初步考察核实符合要求的单位，我司将向其发出正式投标邀请。
特别说明：我司对于各类文件的签署均有严格的审批流程，如涉及我司承担义务及责任的条款（包括但不限于软件许可及服务协议、隐私政策及具有类似内容的文件），需由各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后方可生效，否则相关文件对我司不产生效力。
******有限公司
2025年3月28日
